Az OTP múlt héten jelentős összegű alárendelt tőkét bocsátott ki, ami egyértelműen mutatja, hogy a bank a biztosra akar játszani. A döntés mögött komoly stratégiai tervek állnak, amelyek célja a stabilitás és a növekedés biztosítása. - Pénzcentrum

Múlt héten összesen 750 millió dollárnyi, alárendelt tőkét (Tier2) bocsátott ki az OTP Bank, amelyet minden korábbinál alacsonyabb felár mellett jegyeztek a befektetők.

Nemrégiben az OTP Bank rekordösszegű kibocsátást valósított meg, összesen 750 millió dollár értékben alárendelt kötelezettségeket kínálva a piacnak. A kötvény 10,5 éves futamidővel rendelkezik, és öt és fél év elteltével visszahívható. Érdekesség, hogy a kötvény felára mindössze 286 bázisponttal haladta meg az amerikai államkötvények benchmark szintjét, ami jelentős szűkülést mutat a 2023-as hasonló kibocsátásokhoz képest.

A legutóbbi kötvénykibocsátásunk során tapasztalt kedvező felár és a jelentős túljegyzés egyértelműen jelzi, hogy a befektetők komoly bizalmat táplálnak az OTP Bank megbízható működése iránt a piacon.

- hívta fel a figyelmet Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója.

A bank kötvényeire mintegy 170 befektető tett ajánlatot a világ különböző tájairól. A résztvevők döntő többsége, egészen pontosan 84 százalékuk alapkezelők voltak, de a jegyzés során bankok és nemzetközi pénzintézetek is képviseltették magukat.

"Történetünk során ez a pillanat kétségtelenül a legnagyobb ajánlati könyv, amit valaha láttunk: összesen 2,7 milliárd dollár értékben érkeztek ajánlatok a kötvényeinkre, ami közel három és félszeres túljegyzést jelent. Ezen kívül a 750 millió dolláros jegyzés is rekordot döntött, hiszen ez az elmúlt évek legmagasabb összegű kibocsátása" - tette hozzá az ügyvezető igazgató.

A befektetők földrajzi eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy a brit és amerikai vásárlók dominálták a piacot, míg a kelet-közép-európai régió közel 15%-os részesedéssel zárta a jegyzést. Az ügylet lebonyolításában jelentős szerepet játszott a BNP Paribas, a Goldman Sachs, a JP Morgan és a Morgan Stanley, mint főszervezők.

Az utóbbi évek során kilenc nyilvános kötvénykibocsátást valósítottunk meg, továbbá számos zártkörű és bilaterális tranzakciót is lebonyolítottunk. Ennek következtében az OTP Bank a legnagyobb független regionális kötvénykibocsátóként emelkedik ki, ha az összesített értékeket nézzük.

- emelte ki Pataki Sándor, az OTP Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek főosztályának vezetője.

Idén egy új, jelentős kötvénykibocsátásra készül a hitelintézet, amelynek részleteiről az OTP a megfelelő időpontban tájékoztatni fogja a piaci szereplőket.